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焦點五: 看好哪些板塊和個股?

每經網 2015-12-29 19:34:28

我們現在已經不按行業來找市場機會了,從行業角度來梳理大多數企業趨勢都是向下的,我們現在更專注挖掘企業轉型的投資機遇。

每經編輯 杜宇

中域投資袁鵬濤、常城:

關注三大投資熱點

第一、能源互聯網醞釀發展機遇。隨著機構投資人比重越來越大,除了2008年市場泥沙俱下外,多數年份A股市場熱點還是遵循產業邏輯的,即行業屬性的熱點總是伴隨產業景氣度的提升。我們認為大能源互聯網產業潛力較大,基本原因主要有,如可再生能源發電占比增加的緊迫性得到全球共識;以電動車為代表的新能源汽車有希望進入快車道。

第二、大宗商品或現交易性機會。對2016年市場可能產生影響的能源問題,除了能源互聯網的逐步發酵,石油價格對周期品的影響也值得重視。

第三、重組和資產注入等轉型模式。政府已明確表態加大對多年虧損國有公司的清理,最近五礦和中冶的合并就是典型,隨著注冊制給出時間表,殼資源價值將逐漸縮水,也會刺激企業賣殼的動力,國內外資本市場的估值差以及巨人網絡借殼帶來的示范效應會激勵資本回流A股。在傳統產業估值相對低但成長缺失,而新產業有成長但估值高高在上的情況下,重組和資產注入不失為一種溝通橋梁。

云程泰魏上云:

聚焦轉型、“一帶一路”

我們現在已經不按行業來找市場機會了,從行業角度來梳理大多數企業趨勢都是向下的,我們現在更專注挖掘企業轉型的投資機遇。

現在轉型的很多,很多內生式動力的轉型成功率可能會高一些,比如小地產企業轉型動力會比較強,為了自己的生存要轉型,那么動力是不一樣的。

除了轉型,我們也看好國家的發展戰略,包括一帶一路、走出去的戰略,要結合中國在全球崛起的背景來看,領頭型公司會受益于國家戰略,有內生性生長機會的往往在走出去的公司里面。有很多中盤股,兩三百億、三四百億的市值,是細分領域的龍頭,這些企業也是我們看好的。

投資理念方面,首先我們更看重成長性,有很多價值投資者找便宜的股票,我們認為企業的成長性是最有價值的部分。

菁英時代羅志鵬:

關注兩大主線

2016年我們最看好的板塊,也是我們覺得可以長期布局的機會,主要來源于兩條主線,人口結構變化帶來的消費升級,以及新經濟中智能制造和信息經濟帶來的投資機會。

人口結構變化帶來的消費升級機會,如醫療、保健、傳媒、旅游等,即大健康和大娛樂;智能制造包括先進制造的智能裝備、新能源汽車、工業4.0;信息經濟領域,從智能手機代表的硬件設備,到互聯網金融、互聯網醫療等內容服務,未來向后端延伸,服務于數據資源的云計算、大數據將迎來爆發拐點。

前海旗隆代雪峰:

堅定看好生物醫藥

生物醫藥一直是旗隆最為看好的行業之一,核心原因是其需求是剛性且穩定的。因此,醫藥生物是極少數可以穿越牛熊的行業,進攻性和防御性都極強。我們建議重點關注創新產業鏈投資機遇,中國醫藥的創新時代已經到來!

此外,醫療服務享受改革紅利。伴隨消費升級,被壓抑的醫療需求將推動國內高端醫療服務實現高速增長。同時醫療體制的變革和民營資本的介入將使得民營醫療機構地位大幅提升。未來高端醫療資源的價格市場化將是醫療服務行業投資的最大主題。

操作方面,我們認為在剛性需求支撐的生物醫藥板塊,人民幣適度貶值給出口型企業帶來的利潤回升板塊,以及國企改革板塊將會出現較好的投資機會。

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2016投資特刊 看好哪些板塊和個股

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